תכנון פיננסי ופנסיוני נכון
לעתיד בראש שקט לכל המשפחה
01. ניתוח המצב הקיים- 02. בניית אסטרטגיה
- 03. יישום
- 04. ליווי
01. ניתוח המצב הקייםניתוח המצב הקיים
מיפוי וניתוח מעמיק של המצב הקיים, איפיון צרכי הלקוח בנושאים הפיננסיים והפנסיוניים והגדרת מטרות.
02. בניית אסטרטגיהבניית אסטרטגיה
שיקוף המצב הקיים בפני הלקוח ולאחר מכן בניית אסטרטגיה מתאימה בהתאם לצורכי התא המשפחתי מתוך מגוון המוצרים בשוק תוך ראייה הוליסטית רחבה השמה דגש על רמות הסיכון, יתרונות מיסוי, הכנה לפרישה, עלויות, העברה בין דורית נכונה בראייה ארוכת טווח.
03. יישוםיישום
04. ליוויליווי
זה הזמן לתכנון פיננסי הוליסטי ופתרונות השקעה חכמים
השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
אנחנו מאמינים שטובת הלקוח היא הדרך להצלחה. אנחנו גוף שפועל ללא זיקה לחברה כזו או אחרת ולכן הדבר היחיד לנגד עיננו זה מה טוב ללקוח תוך תחושת שליחות ועזרה.
החזון שלנו הוא לצמוח יחד עם לקוחותינו ולשמור על נכסיהם לאורך כל הדרך, תוך מתן שירות מקצועי ואמין.
פטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד
סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, נחקק בשנת 2003 במטרה למנוע פגיעה באוכלוסיית הגמלאים בישראל, עם כניסתו ל ...
פוליסת חיסכון
פוליסות חיסכון / פוליסה פיננסית הינה מכשיר חסכון טהור (ללא מרכיבי ביטוח) המנוהל בחברות הביטוח בניהול ...
תיקון 190
במאי 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה במטרה לתקן את העיוותים שנוצרו בעקבות תיקון 3 משנת 200 ...
קופת גמל
קופת גמל היא שם כולל לכמה סוגים של אפיקי חסכון לטוח קצר, בינוני או ארוך. בניגוד לביטוחי המנהלים וקרנ ...
קרן השתלמות
קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את ה ...
גמל להשקעה
חיסכון נזיל לטווח הבינוני/ארוך עם כל היתרונות של קופת גמל בשנת 2016 השיק האוצר מוצר חסכון אטרקטיבי ...